O espetáculo conta a história de quatro duendes do Polo Norte — Triscas, Faísca, Bolota e Zunzum — que descobrem, às vésperas do Natal, que o Papai Noel desapareceu misteriosamente. Após uma pista deixada por ele, os duendes embarcam em uma divertida jornada pelo Brasil em busca do bom velhinho.
